HBX Group ha anunciado este jueves que ha terminado con «éxito» la refinanciación de su deuda pendiente con la finalización de la sindicación del préstamo a plazo B
Esta operación extiende los vencimientos de las facilidades crediticias del Grupo hasta 2030 y 2032, mejorando su flexibilidad financiera.
El acuerdo de crédito refinanciado incluye las siguientes facilidades:
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Un Préstamo a Plazo A (Term Loan A) de 600 millones de euros, con vencimiento en 2030 y un tipo de interés de Euríbor + 2,00%.
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Una Línea de Crédito Revolvente Multidivisa de 400 millones de euros, con vencimiento en 2030 y un tipo de interés de Euríbor + 2,00%.
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Un Préstamo a Plazo B (Term Loan B) de 600 millones de euros, con vencimiento en 2032 y un tipo de interés de Euríbor + 2,75%.
Moody’s ha otorgado a HBX Group una calificación Ba3 de Corporate Family Rating a largo plazo y una calificación Ba3 para el Préstamo a Plazo B de 600 millones de euros con vencimiento en 2032. Por su parte, S&P ha asignado una calificación de BB- tanto al Grupo como al Préstamo a Plazo B garantizado senior. Ambas agencias han otorgado una perspectiva estable.
«Estamos encantados con la exitosa refinanciación de nuestra deuda, lo que refleja la gran confianza que el mercado tiene en nuestra compañía», declaró Brendan Brennan, Director Financiero de HBX Group. «Con los fondos recaudados en nuestra salida a bolsa y la posterior refinanciación de nuestra deuda, ahora nos encontramos en una posición financiera sólida para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y continuar siendo una fuerza innovadora en la industria de TravelTech.»
Los Coordinadores Globales bajo el acuerdo de crédito incluyen a BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS. Deutsche Bank actuó como único Physical Bookrunner para la sindicación del Préstamo a Plazo B.
Sobre HBX Group
HBX Group es una empresa global líder en TravelTech B2B que posee y opera Hotelbeds, Bedsonline y Roiback, entre otras marcas. Ofrecen una red de productos y servicios tecnológicos interconectados a socios como marketplaces en línea, turoperadores, asesores de viajes, aerolíneas, programas de fidelización, destinos y proveedores de viajes.
Su visión es simplificar la industria de los viajes, que es compleja y fragmentada, a través de una combinación de soluciones tecnológicas basadas en la nube, datos seleccionados y un amplio portafolio de productos diseñados para maximizar los ingresos. HBX Group está presente en 170 países y cuenta con más de 3.600 empleados en todo el mundo. Están comprometidos con hacer del viaje una fuerza para el bien, creando un impacto social y ambiental positivo.
